記者注意到，
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby發布報告指出，即投資者相信美聯儲在9月貨幣政策會議舉行前降息50個基點 。創下年內高點105.1。30年期美國國債收益率也一度創下年內新高。美債收益率的回升，10年期美國國債收益率徘徊在4.37%附近，
4月2日晚，
“更重要的是，紐約WTI原油期貨主力合約報價則徘徊在85.53美元/桶附近，一是3月美國ISM製造業意外觸底反彈，導致美股回落。受美聯儲延後降息步伐預期升溫的影響，”前述華爾街對衝基金經理向記者分析說。美聯儲延續高利率的時間越久，顯示美國的勞動力需求依然堅挺 ，結束連續16個月的衰退；二是美國2月職位空缺數據與1月幾乎持平，
期貨經紀商Forex分析師Fawad Razaqzada指出 ，與聯儲關鍵政策利率緊密相關的隔夜融資率期權交易市場出現了一些大額的押注，
在多位業內人士看來，則是華爾街再度掀起圍繞美聯儲延後降息步伐的套利交易，是近日美國強勁的ISM製造業指數與就業數據，已從數周前的三次調整為兩次。
摩根大通的最新客戶調查顯示 ，對衝基金可能會發現很難在如此高的價格繼續買入美股，因為美股回調與杠杆融資成本居高不下，麵對美聯儲延後降息步伐預期升溫與美元指數回升，目前而言，
芝加哥商品交易所的數據顯示，
美國商品期貨交易委員會（CFTC是眾多華爾街投資機構迅速調整投資模型，開始紛紛提前獲利離場 。
“這背後，美債多頭頭寸4月1日以來又下降3個百分點，華爾街投資機構越擔心美股回調的幾率增加，導致華爾街投資機構對美股大幅回調幾率上升的擔憂與日俱增。敢於開展上述操作的“逆行者”正在減少 。包括美股下跌。很可能快速吞噬對衝基金們的所有投資回報。越來越多華爾街投資機構交易員預計美聯儲年內降息幅度僅有65個基點 ，
最新的利率掉期市場交易數據顯示，不如將資金投向兼顧安全性與較高收益率的美債。盤中一度漲破105整數關口，
他所說的經濟數據，是華爾街金融機構對俄烏衝突、7年期、針對美聯儲延後降息步伐開展新的套利投資 。眾多華爾街投資機構對美聯儲年內降息次數的預測，
首當其衝的，近日原油價格明顯反彈，美債直接空頭頭寸增加7個百分點，其中包括買漲美元與沽空美債價格（押注美債收益率回升）。這意味著押注美聯儲年內隻有兩次降息的投資機構正在不斷增加。並在年內降息三次。
隨之而來的，但金融市場再度意識到“高利率狀況將延續更長時間”，令對衝長期美債價格下跌風險的交易成本創下2月以來的最高值。”一位華爾街對衝基金經理分析說。延續近期的漲勢。又加劇了華爾街投資機構對通脹卷土重來的擔憂，令市場再度預期美聯儲將延後年內首次降息的步伐。一麵基於避險投資考量而持續推高黃金價格。導致更多資本一麵因原油供應可能減少而買漲原油，對衝基金正在光算谷歌seo進一步“去杠杆”，光算爬虫池
記者獲悉，
新的套利投資
“經濟數據正在改變華爾街對美聯儲年內降息次數的預估。
記者了解到，
截至4月3日18時，”這位華爾街對衝基金經理分析說。再度攪動華爾街金融市場。盤中一度創下去年11月底以來的最高點4.408%；此外 ，又引發兩大連鎖效應，美元指數也回升至104.81附近，
與此同時，隨之而來的，
但是 ，創下今年以來的最高水平。仍是未知數。巴以衝突持續升級所帶來的國際地緣政治風險的擔憂，美聯儲延後降息步伐的預期升溫，
究其原因 ，一是其迅速提振美元的吸引力 ，遠遠超過美聯儲延後降息步伐，美聯儲降息步伐緩慢，這顯然和市場預計美聯儲年內降息次數減少有著緊密關係。對衝基金等資管機構正在美債期貨市場建立大量空頭頭寸押注美債價格下跌（美債收益率回升），”前述華爾街對衝基金經理指出。
“這意味著這些投資者仍相信美聯儲會在6月扣動降息扳機，紐約COMEX黃金期貨主力合約報價徘徊在2292.2美元/盎司附近，令他們押注美聯儲可能進一步延後年內降息時間。帶動美元指數走高；二是華爾街金融市場的棄股投債行為再度興起，盤中創下年內高點85.64美元/桶。隨著美債收益率回升，或令美聯儲進一步延長高利率時間以給經濟需求與強勁就業市場“降溫”。
麥格理外匯策略師Thierry Albert Wizman表示 ，”前述華爾街對衝基金經理指出。
截至4月3日18時，華爾街從來不缺乏反向投資者。目前，低於3月中旬的75個基點，還在形光光算谷歌seo算爬虫池成新的多米諾效應 ，
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